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碳酸锂价格V型反转 北上资金加仓新能源_全球焦点
来源:证券时报     时间:2023-05-20 11:17:56

证券时报记者 毛军


【资料图】

本周,北上资金净卖出16.91亿元,由于市场的疲弱,北上资金日均成交持续下降,一度跌破千亿元,创两个月来新低。分市场看,深股通净卖出7.34亿元,连续第五周减持,沪股通净卖出9.57亿元。

新能源赛道再度成为北上资金的最爱,全周逆势加仓电气设备行业逾38.5亿元;本周,机器人概念的大热,也促使北上资金增持机械设备行业逾18亿元,国防军工、计算机、电子等行业也获得超亿元的净买入。非银金融行业则被大幅净卖出逾31亿元,食品饮料被净卖出超21亿元,家用电器、房地产等行业也被减持超亿元。

宁德时代本周小幅下跌,但北上资金却连续逆势加仓,净买入逾19.44亿元,为本周唯一净买入超10亿元的个股。由于股价的下跌,北上资金持有宁德时代市值反而较上周末微幅减少。

此前,因下游新能源汽车增速将放缓,而锂电行业扩张过快,市场产能过剩风险激增,导致近1年多来锂电板块持续调整,锂电池指数从最高1700多点,最多一度暴跌超过40%,亿纬锂能、天齐锂业等股价均一度腰斩,宁德时代也重挫超40%。

不过随着技术进步和储能需求的异军突起,锂电行业再度成为市场热点。据InfoLink的数据,2022年,全球储能电池出货量总计142.7GWh,同比2021年出货量46.9GWh大幅增长204.3%,而且还在快速增长中。

电池级碳酸锂价格更是V型反转,一夜由冬入夏。根据上海钢联数据,4月底以来,不到一个月的时间里,电池级碳酸锂价格由不足18万元/吨飙涨至5月19日最新报价30.25万元/吨,短时间内涨幅近70%。

随着碳酸锂价格的飙涨,北上资金连续加仓锂电产业链相关个股。天齐锂业本周获北上资金7.98亿元的净买入,仅次于宁德时代,这是北上资金连续第4周加仓,基本与碳酸锂价格上涨同步,总持仓历史首次突破7000万股。赣锋锂业、盛新锂能等本周也获得北上资金超亿元的净买入。

中原证券表示,结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及发展趋势,锂电行业景气度总体持续向上,建议关注板块投资机会,重点围绕细分领域龙头布局。

本周,北上资金另一个关注重点是机器人领域。机器人行业近来连续曝出多条重磅新闻,英伟达推出具身机器人,特斯拉发布机器人新进展,谷歌、微软正试图用大模型为机器人注入灵魂。

奥普特为机器人前段机器视觉领域龙头企业,本周,北上资金斥资逾1.05亿元,加仓奥普特72.44万股,占到流通股本的2.12%,为本周增持股占流通股本比例最高的个股,总持仓由上周末的69.18万股,猛增至141.62万股,增仓幅度高达105%。

机器视觉应用范围十分广泛,技术涉及机械、电子、光学、自动控制、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域,在国内外人工智能企业应用技术中占比超过40%。

另外,市场预计6月WWDC大会(苹果全球开发者大会)上,苹果将发布的MR头显有可能会成为新一代现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。

机器人概念股因此连续放量大涨,个股频频掀起涨停潮。巨星科技、绿的谐波、大连重工、科大智能等相关概念股本周均获得北上资金大幅净买入。

中信证券认为,人形机器人的商业化进程正在持续推进中。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显,有望在全球获取更大的份额。对于整个机器人行业,今年在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下,机器人行业将迎来整体性机会。

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